Банки стали охотнее выдавать кредитки с крупным лимитом
Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка и давление со стороны регулятора банки стали поднимать лимит по кредитным картам для россиян. По данным «Скоринг бюро», в феврале 2022 года средний кредитный лимит составил 96,6 тысяч рублей. Объем выданных карт тоже вырос за последние месяцы. Однако эксперты считают, что ожидать очередного перегрева рынка не стоит.
Ранее размер лимита падал в течение четырех месяцев и снизился на 12,2% от максимально значения в 106,4 тысяч рублей. Однако по итогам февраля прирост показателя составил целых 3,4%. К тому же вырос уровень одобренных заявок. Гражданам было одобрено 2,08 млн кредиток с общим лимитом в 200,8 млрд рублей. Таким образом, за месяц показатели выросли на 5,1% и 8,6% соответственно. За год объем выдач увеличился на 11,4%, объем предоставленных средств — на 20%.
Согласно исследованиям аналитиков из «Скоринг бюро» аналогичная обстановка наблюдается в сегменте потребительского кредитования. Так, с января по февраль объем выдач вырос на 22,9% и достиг 498,9 млрд рублей. Следует отметить, что падение показателей по потребкредитам происходило с сентября 2023 года на фоне ужесточения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребкредитам для граждан с высокой долговой нагрузкой (ПДН) и после повышения МПЛ для кредитов и кредитных карт в IV квартале.
Эксперты связывали охлаждение рынка именно с ужесточениями со стороны Центробанка. Однако надбавки и МПЛ по-прежнему действуют, а с 1 января Банк России урезал лимиты для банков, особенно по кредиткам. Процентные ставки тоже высокие, так как ключевая ставка в несколько этапов выросла с 7,5% до 16%. По мнению экспертов, пока нет оснований ожиданий снижения процентов по кредитам.
Почему произошел рост объемов выдачи кредиток
Выдачи кредитных карт показали прирост в связи с инфляцией и традиционным снижением объемов выдач потребительских кредитов — отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. Из-за давления регулятора банки пока не смогли вернуть средний чек по кредиткам к максимальным показателям 2021 года, — говорит он. Лопатин отметил, что показатель долговой нагрузки зависит от общей суммы платежей по всем действующим кредитам и кредитным картам, поэтому для повышения объемов выдачи банкам приходится ограничивать объем одобренных лимитом.
Банки стали чаще одобрять россиянам кредитки с длительным грейс-периодом, а также смягчили требования к заемщику: все больше появляется предложений по выдаче — паспорт и второй по типу СНИЛС или ИНН. Именно поэтому удается поддерживать высокий уровень выдач несмотря на высокие ставки: заемщикам проще принять решение об оформлении кредитки и они рассчитывают уложиться в льготный период, поэтому проценты по таким продуктам их не пугают, — говорит младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.
Директор группы рейтингов финансовых институтов Михаил Полухин охарактеризовал прирост объема выдач как незначительный. По его мнению, это неудивительно в связи с повышением ставок и регуляторными ужесточениями. Однако Полухин считает, что банки вполне адаптировались под текущие реалии и наращивают объемы выдач в розничном сегменте несмотря на новую модель расчет долговой нагрузки и прочие ограничения. Богомолова с ним солидарна.
С 1 января 2022 года Центробанк разрешил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку рассчитывать ПДН по собственным моделям, если речь идет о потребкредитах на сумму до 1 млн рублей. Участники финансового рынка прокомментировали ситуацию.
Так в Сбере заявили, что еще не используют модельный подход при выдаче кредитных карт. В целом эта методика позволила повысить качество принимаемых решений по заявкам, но ее положительный эффект ограничен из-за ужесточения макропруденциальных лимитов. Также представитель банка сообщил, что пока не удалось восстановить прошлогодние объемы выдач кредитных карт из-за ограничения по расчету ПДН и роста ключевой ставки. В ВТБ сообщили, что модельный подход не дал никаких результатов на фоне высоким ставок и прочих ужесточений политики регулятора.
В Центробанке отметили, что использование собственных моделей возможно только при принятии кредитных решений по картам с определенными параметрами — их доля составляет примерно 30-50% от общего объема выдач в сегменте необеспеченного кредитования в этих банках. Аналитики из ЦБ прогнозируют снижение доли кредитов на 5 процентных пунктов для граждан с высоким ПДН. То есть модельный подход не значительно скажется на потребительском кредитовании.
Что по прогнозам
Эксперты пока не дают конкретных предположений по поводу того, что будет дальше с сегментом необеспеченных кредитов и кредитных карт.
Полухин считает, что все зависит от дальнейших ужесточений со стороны Центробанка, уровня ключевой ставки и динамики реальных доходов россиян. Он предполагает, что прирост в данных сегментах может достичь 15% по итогам года.
При условии сохранении высокой ключевой ставки и повышенных МПЛ стоит ждать прироста в пределах 10% к концу 2024 года, — полагает Богомолова.
Дальнейшая обстановка на рынке напрямую зависит от регуляторного давления: если сохранится текущий объем выдач, повысится спрос платежеспособный спрос со стороны заемщиков в связи с ростом уровня доходов, поскольку именно это является определяющим фактором для исполнения кредитных обязательств, — говорит генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По мнению эксперта, существенный прирост в сегменте кредитных карт может произойти уже к концу II квартала 2024 года при условии, что ЦБ не ужесточит требования к банкам.